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2013年9月份 中国汽车市场产销分析报告

2013年10月21日16:28
来源:极速11选5 作者:崔东树
第1页 :2013年汽车走势评述

 一、2013年汽车走势评述

1、9月市场走势回顾

  根据全国乘联会数据:狭义乘用车总体9月批发148.08万台,9月批发较去年同期同比增长26.1%,9月零售较去年同期同比增长26.8%;9月批发环比上月增长18%,9月零售环比上月增长16.8%;9月出口较去年同期同比增长-19.3%;9月厂家产销率102%,9月渠道批零率99%;13年1-9月生产累计增幅16.6%,13年1-9月厂家批发销售累计增幅17.3%。

  每到金9车市自然会好,从月初到月底市场销量同比和环比均是大幅上涨。由于9月底节能车补贴暂停,抬高了9月份的销量。去年9月份日本搞购岛闹剧,日系合资企业销量剧减,今年9月份日系企业销量同比增幅最大,而内资企业销量遭到挤压。由于9月市场太火,本月出现了销大于产的情况,厂家库存大幅减少,但在季度末,经销商的库存也增加,不过比预想的小一些。由于国际环境差强人意,加之车企出口机制进步不大,乘用车和汽车出口已经连续5个月同比负增长,出口正增长的只有6家内资企业。虽然各企业均在月初宣布提前实施三包,还有少数用户担心,这就会略增加10月份的销量。

  1.1市场总体运行情况

  A. 9月车市结构性高增长

 

   9月狭义乘用车国内零售较强,同比增速达到17%,环比增长27%。其中增长最强的是SUV,同比增长70%,其主要原因也是厂家对SUV车型的投放力度超强,加之消费的年轻化趋势及换车潮流推动SUV的需求强势增长。但MPV的环比增长是偏低的13%,这也是因为节能车补贴调整对轿车的影响较大的结果,这是偶然因素。

  作为市场主体的轿车市场走势较强,零售同比增长达到17.5%,且环比增达17%,这也是入门群体受政策影响大带来的轿车增长波动。

  13年1-9月的零售增长20%是较强的。13年1季度的开门红早在我们的预期中,这是考虑到12年初的数据异常低基数和13年春节延后因素,以及12年4季度的车市增长部分转移到13年1季度。但9月的零售持续走强是超预期的令人振奋的,但也有些异常,政策、基数、新品的组合影响较大。

  B. 1-9月狭义乘用车20%高增长

 

  13年1-9月的车市零售增长20%,这是11、12连续两年低增速后的,算是较快增速。考虑到12年的市场也较弱,但12年的低增长是在12年1-4月的增长乏力的情况下出现的,因此今年5-8的16%增速是在去年14%增速基础上的较高增长。

  虽然考虑到这样高的增速与环境矛盾会进一步加剧,因此后面难以保持这样的增速。去年9-12月的零售增长基数14%偏高,加之三包政策的实施,13年9-12月仍能有一定合理增长空间。

  C. 9月车市批发强势平稳增长

 

  13年9月的狭义乘用车厂家的出货速度总体较异常,由于中秋因素导致今年的第三周的销量偏低,而第四周的市场火爆加之厂家为季度末的出货力度较大,市场的走势较强。由于第四周的时间长,而日均出货量仍超高,这也是超级异常的特色。

  D. 9月车市零售增长较猛

 

  13年9月的车市零售增长出现前低后高的局面,下旬的市场增长较为迅猛。由于中秋在中旬,因此国庆的销售节奏后移到9月下旬。应该说9月上旬的零售同比去年9月的表现并不强,而中旬又稍低于12年9月,下旬的增量成为今年9月高增长的核心支撑。

  E. 9月日系厂家销量较好

 

  9月零售环比表现最强的是法系和自主品牌,其他车系的表现也在14%左右,应该是表现不错的。而同比的日系零售暴增也是正常,德系和美系的同比增长超过20%也是很不错的。

  9月厂家销量的增长差异化,其中美系和法系同比增长较高,自主的表现稍弱,日系超强。相对8月的厂家销量表现也是差异明显,其中的德系韩系环比都是增长较小的,而前期最差的是日系的批发销量环比和同比增长都超强。

 

  13年1-8月的日系销量仍处于弱于2011年前的低位水平,但今年3月以来的逐月走势有不断走强的趋势,而到9月因为新车等的促进而销量暴增,历年的9月最好也就是与3月相近,但今年9月较3月增长15%。日系的9月走势体现新一轮增长的发力,效果仍待零售观察。

  F. 厂家和渠道库存压力缓解

 

  今年9月的厂家库存下降2万台,经销商库存增长1.2万台。今年厂商库存增长力度远低于去年同期,尤其是9月的厂商库存增减与12年同期相反。去年9月是零售受阻,今年是零售暴增,因此今年9月厂家库存下降较大,经销商库存基本稳定,而去年是厂家库存增长幅度稍大,经销商库存停摆。总体看今年渠道压力不大,但厂家增量欲望强。

  G. 市场主销车型-合资主导

 

  13年乘用车销量领军车型主要是欧美系包揽,朗逸和福克斯近期占据冠军销量车型月度较多,而五菱宏光在3月表现突出,随后也保持在三强内。从8月开始的宏光又进入新一轮增长期,五菱宏光作为微客类车型的消费群体与私家用车有明显差异,但随着宏光S进入乘用车渠道,导致宏光的总体走势与微客的季节走势有较大的反差,因此车市的增长模式发生一些变化,MPV的家用化趋势加强。

  朗逸的产品仅有三厢车型,6-7月被福克斯的两三箱组合超越,但朗行的销量近期也很强,8-9月的朗逸自身也是超越福克斯的组合销量。

  近期前几名的朗逸、凯越、速腾、帕萨特、宝来、科鲁兹、英朗、迈腾、捷达等表现较强,这也是强势企业的车型优势特色。9月的南北大众的捷达、桑塔纳表现异常突出,这也是大众的全系列增量的较好体现。加之凯越的较强走势,说明入门级市场的需求很旺盛,且合资强势车企进一步抢占入门市场机会。

  自主品牌在主力市场逐步边缘化,哈佛的表现算不错,但其他的自主就没有车型能进入国内零售主力阵容。而A级入门级车型的自主品牌过去较强,现在的合资三强的A级低端对自主的A级入门级形成新的顶部压制效果。

  H. 轿车市场趋于三厢主导

 

  轿车市场的两厢车型占比持续下降,13年的两厢车型占比降至17.7%,而12年年均是20%,11年是21%,这样的两厢持续下降趋势趋势体现了入门级小车的车身式样多样化趋势。小型MPV类微客的载客需求发展较快,小型SUV也是快速崛起,这都对两厢轿车的影响也是较大的。

  13年3-6月的两厢占比持续回升,6月达到17.9%的相对高位; 但7-8月的两厢份额环比6月下降1个百分点。这主要是微轿低迷带来两厢需求下降,且厂家减产淡季调节主要是针对弱势车型。但9月的两厢走强,节能车补贴政策的退出带来小车的增量。

  I. 9月狭义乘用车排量平均1.77升

 

  13年的狭义乘用车排量趋于中大型化,低端的排量市场表现相对较弱。尤其是SUV市场的份额增大带动排量的提升较明显。而SUV自身的排量是趋于排量小型化趋势,而轿车和MPV的排量相对是大型化的趋势。总之排量大型化和升级是近期的趋势,但9月的轿车排量异常下移导致总体的狭义乘用车排量较8月下降0.03升。

 

  9月的2升级以上车型的份额明显提升,而其中的1.6升和2升级别市场的份额增长较快,与此同时的增压车型的份额增加较快。今年的SUV小型化和MPV的小型化都对1.5升市场有所推动,但微轿严重低迷,小排量表现也较差,因此1升级别持续快速下滑,且1.3-1.4升车型近两年也是持续下滑。9月的小车回升也相对年度的影响不大,毕竟4-8月的大排量车走势较强,9月只是暂时逆转一下。

  J. 9月狭义乘用车中高端表现较强

 

  9月的狭义乘用车同比仍是高级别强,低级别弱,且各级别市场零售走势差异较大。而A级车的批发和零售都是走势最强的,这也是私人消费群体的主力贡献。

  9月相对8月的低端暂时回暖,其中的批发的A00级车环比增长42%,零售增长59%,这都是超越常规的走势,说明节能车政策对低端市场的促进效果很明显。

  K. 小型SUV市场火爆

 

  13年狭义乘用车市场的中高端市场表现较好,但9月的走势较特殊,各大类车型的低端表现超强,不仅轿车的低端表现,SUV的中低端也是表现很好。

  L. 13年自主厂家表现较好

 

  今年的9月市场复杂,主力企业的表现一般,二线企业个有强势特点,自主总体表现似乎不错。今年的9月的合资二线车企表现较强,这也是因去年的日系市场低迷的结果。而9月环比8月的批发也是超强的,这也是合资二线车企9月爆发增长的结果。而主力车企的批发表现较稳。自主品牌的环比表现普遍不错。

  从零售角度看,合资主力企业的零售表现较强,二线车企的部分企业也表现较好。自主品牌的国有集团核心企业表现较强,而民营三强的零售也是表现不错的。

  M. 产品促销多样化

 

  13年9月的狭义乘用车市场促销力度小幅增大,没有出现历年9月的急剧加大促销的现象。由于节能车补贴的进入和退出带来的促销力度变化,这也是9月特殊的现象。而从09年开始的不降价只促销的现象也是在13年得以改变,尤其是换代车型的降价换型等形成更强的增量动力。

2、10月市场展望

  10月是大月,共31个日历日,八个双休日,加上国庆假日3天,并占用9月份一天调休,因此工作日仅有19天。同比多一天,环比少2天,市场环境也比去年好。等待三包政策生效后才买车的潜在购买力在本月释放,另外去年10月日系企业市场是受日本收购钓鱼岛影响最大的月份,今年10月份日系汽车企业的市场同比将提高很多,估计比过去最高的市场占有率仍是下降的。今年10月份销量与同期比会增长15%以上,但低于9月份销量。

3、《大气污染防治行动计划》对汽车工业是利好

  2013年9月10日国务院发布了《大气污染防治行动计划》(以下简称计划),对其评说各不相同,计划中的根据城市发展规划,合理控制机动车保有量,对北京、上海、广州等特大城市要严格限制机动车保有量,将对市场影响大,但特大城市堵车严重,是政府不得不为之。同时计划要增加(汽车)使用成本等措施,降低机动车使用强度,实质上是鼓励购买限制使用的措施,可能增加燃油税已经进入议事日程。新能源车直接上牌,有利于新能源汽车的推广和普及。计划要求石油部门加速提升燃油品质,在2017年底前,全国供应符合国家第五阶段标准的车用汽、柴油等有时间限制的规定。是对石油行业下达的加速技术质量进步的死命令,保护了汽车用户核心利益,对降低大气污染作用大。

  计划把黄标车定为2005年底前注册的车,要求2015年京津冀、长三角、珠三角基本淘汰,2017年基本淘汰全国范围的黄标车。这是在汽车排放标准快速升级、大气污染却逐步加重、汽车保有量快速增长的情况下采取的措施。计划规定自2017年起,新生产的低速货车执行与轻型载货车同等的节能与排放标准。也有助于降低大气污染和提高汽车的销量。另外计划要加强车辆各环节的环保监管,特别是新车质量和车辆年检的监管,有利于加速车辆技术质量进步,这是汽车环保的最薄弱环节,但要提高燃油质量,否则大部分年检车都会不合格。计划还规定采取直接上牌、财政补贴等措施鼓励个人购买新能源汽车。虽然有人认为把汽车造成的大气污染夸大了,但计划对汽车生产企业来说,还是利大于弊,计划的全面实现,关键要看政府和企业能否尽快落实这些规定。

4、新能源汽车推广将加速

  2013年9月13日四部委联合发布《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》(以下简称通知),明确了新能源汽车从过去的试点示范阶段转为推广应用阶段。通知明确依托城市推广新能源汽车,在满足国家的5个条件前提下,各城市自愿上报新能源汽车推广实施方案,国家重新择优确定推广城市名单,并接受国家年度考核评估,未完成年度推广目标的城市将予以淘汰。它的意义是:一、示范城市从国家点名变为城市自愿参加的原则;二、要求参加城市有积极性,并提高了示范城市新能源汽车的推广数量指标,以加快推广速度;三、通知规定推广的新能源车中,外地品牌数量不得低于30%。不得设置或变相设置障碍限制采购外地品牌车辆,可部分打破地方市场封锁和降低车价是最大亮点。四、国家对示范城市给予财政综合奖励,用于解决充电设施建设严重滞后的问题。

  通知减小了对新能源乘用车的补贴额,其理由是新能源车的产量和电机、电池等专用部件都已经从试生产阶段转到批量生产阶段,成本已经下降。如果计划中讲的有利于新能源汽车推广的各项措施能尽早落实,新能源汽车市场会迅速扩大,成本会继续下降,因此计划和通知将形成车辆节能减排的合力。通知还规定今后两年新能源乘用车补贴每年减小10%,提前告知了明年和后年每辆的补贴金额,这是一大进步,国家的财政补贴直接拨付给新能源汽车生产企业,这又是一大进步;因为过去新能源汽车卖到外地,连国家的补贴也拿不到。国家认识到一辆柴油公交车造成的PM2.5污染是一辆轿车的几百倍,因此通知对新能源公交车这三年的补贴金额不变,以便鼓励新能源公交车在城市中更多地使用,并争取2015年底时新能源汽车的保有量50万辆的目标实现。

5、三包规定并不可怕

  经过8年的磨砺,三包规定在今年10月1日正式实施,这是中国独有的政策,他为今后其他产品的三包打下基础,反映的是国家最大程度保护人民利益的战略思想,对汽车行业有促进产品技术质量进步和搞好服务的作用,因此其他产品的三包将陆续出台,使中国成为最维护人民利益的国家,这是中国式社会主义市场经济制度的需要。三包中的保修政策改变了易损件没有质量担保的霸王条款,可防止在易损件上偷工减料。而退换车条件十分苛刻,估计退换车概率为10-100万分之一,平均每辆车成本增0.05-0.5元。除了厂家出现质量事故外,退换车主要原因还有两:一是经销商误判故障,又不向厂家请教。二是出现的故障厂家不能及时查出原因。可见这都是不应出现的问题,只要厂家重视质量和服务,就没有媒体渲染所谓突围的问题。

6、评节能环保汽车补贴新政

  从2013年10月1日-2015年12月31日,实施1.6升及以下节能环保汽车推广补贴政策。新政还把节能和环保捆绑到一起,能拿到补贴的车的标准是;低于5.9升/百公里的综合油耗,比以前的标准大幅度提升;还要达到国五排放标准;不磨合车辆燃料消耗量核查试验的渐变系数调整为0.95。因此符合补贴标准的车型将较少,能上第一批节能环保目录的车型在50种以下,每辆车的补贴金额仍是3000元/辆。9月30日发布文件,10月1日实施,节能环保汽车目录还没有出来,因此最大的可能是从目录公布之日开始实施补贴,这就会造成一部分人持币待购。补贴车型要求极低的百公里油耗,将使装怠速启停装置的低度混合动力汽车产量大幅增加,随着补贴标准进一步加严,中度和高度混合动力汽车的产销量也会增加。9月份密集出台的政策,说明国家节能减排战略今后将加速实施。" 。

7、整车企业经济运行态势分化

  A、整车行业总体状态

 

  由于国家统计局的行业经济运行的总体数据发布要晚一个多月,因此我们本月只能进行隔月的月度跟踪汽车整车总体运行状态。国家统计局统计的12年1-12月的的汽车整车行业的产量2063万台,同比增长6.3%,而整车行业产值24609亿元,增长9.2%。13年1-7月的主营业务收入16541亿元,增长16%,而成本增长15.3%,生产运营处于较好水平。但营销的投入增长也是很大的。13年的营业费用增长17.5%,较12年的6.8%增长较大。同时13年的财务费用的收入大减到12亿元,好在是利息的增长不太大,企业的资产负债率较12年同期增长1.1个百分点到59.3%,处于较安全水平。 12年整车企业利润增长从超高状态稍有回落,13年年初恢复较好。

  12年1-12月的利润增长3.7%,13年1-7月的利润同比增长20%,销售利润率也达到10.2%的较好水平,且毛利率在19.3%的近期高位;总体看汽车整车行业的利润表现仍是较好状态。

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(责任编辑:苏娟)
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